Enad Global 7 AB (publ) (EG7) приобрела компанию-разработчика Daybreak Game из США за 300 миллионов долларов США наличными и недавно выпущенные акции EG7.
Сделка распространяется на 100% Daybreak, ведущей компании по разработке игр, расположенной в Сан-Диего, Калифорния, с дополнительными офисами в Остине, Техас, и Нидхэме, Массачусетс.
С учетом проформы приобретения, финансовые результаты EG7 за период с января по сентябрь 2020 года, включая недавние приобретения Big Blue Bubble и Piranha Games, составят 1322 миллиона шведских крон выручка и 411 миллионов шведских крон EBITDA.
EG7 заключает соглашение о приобретении компании Daybreak Game
Основной владелец Daybreak Джейсон Эпштейн (Jason Epstein) будет владеть примерно 10 процентами, а дополнительные нынешние акционеры Daybreak вместе будут владеть примерно 3 процентами от общего числа выпущенных акций и голосов в EG7.
Совет директоров EG7 также намеревается провести эмиссию акций на сумму до 1 600 миллионов шведских крон для шведских и международных институциональных инвесторов посредством ускоренной процедуры букбилдинга, проводимой Carnegie (Фонд Карнеги) и Swedbank (Сведбанк).
Вознаграждение за 100 процентов акций Daybreak составляет 300 миллионов долларов США:
260 миллионов долларов США выплачиваются при закрытии Сделки («Предварительное вознаграждение»), и40 миллионов долларов США выплачено после завершения подготовки финансовой отчетности Daybreak за 2020 финансовый год.
